Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта пропасть начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто как-то с ними связан, выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Рудо жил именно там — все знали его как сына убийцы. Потом и его самого обвинили: будто бы он убил Регто, своего приёмного отца. Не дали даже рта раскрыть для оправданий — просто схватили и выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: он всегда жил на острове, парящем в небе. А эта бездна — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы его быстро убить, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если он останется в живых, ему предстоит узнать, кто он на самом деле. И понять, как устроен этот мир. А ещё — выполнить то, о чём просил умирающий Регто. Регто завещал ему изменить мир, который прогнил до самого основания. Если, конечно, Рудо сумеет выжить.