Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами искусного обманщика. Все пострадавшие описывают его схоже — мужчина в годах, обходительный, с хорошими манерами, умеющий быстро расположить к себе. Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов, что привлекло к расследованию опытных оперативников. Капитан Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева погрузились в поиски таинственного афериста.
То он появлялся в форме военного, то в рясе священника, то представлялся сотрудником органов — меняя образы, будто перчатки. Он с одинаковой легкостью выдавал себя и за руководителя склада общепита, и за поэта из диссидентского круга. Странное дело — ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему ненависти, почти оправдывая его поступки.
Расследование постепенно превращалось в сложную игру, когда сам мошенник осознал, что за ним ведется настоящая охота. Решив провернуть свой коронный номер еще раз, он не учел одного: на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он задумал.